การแจ้งเตือนการซื้อขายน้ำมันดิบ: เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว และหมีน้ำมันดิบกลับมาแล้ว เพื่อรอการทะลุทะลวง

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน ราคาน้ำมันดิบในช่วงเช้าของตลาดเอเชียมีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ขณะนี้กลับมาที่แนวรับของกรอบการซื้อขาย ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญคือดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ากดดันราคาน้ำมัน ในขณะที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลงทำให้การฟื้นตัวของราคาน้ำมันมีข้อจำกัด เส้นค่าเฉลี่ยในกรอบรายวันเริ่มปรับลง และตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงแนวโน้มเชิงลบ หากดอลลาร์ยังคงแข็งค่า ราคาน้ำมันอาจหลุดแนวรับ 66.70 ดอลลาร์สหรัฐ โดยในสัปดาห์นี้ควรจับตาดูข้อมูลสต็อกน้ำมันของ EIA เพื่อประเมินว่าราคาจะฟื้นตัวได้หรือไม่

ความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยของเฟด

ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch" ความเป็นไปได้ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเดิมจนถึงเดือนธันวาคมอยู่ที่ 34.9% และความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 65.1%

สำหรับเดือนมกราคมปีหน้า ความเป็นไปได้ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเดิมอยู่ที่ 23% ลดดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 54.8% และลดดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 22.3%

ปัญหาการนำเข้าน้ำมันในเอเชียและความกังวลของ OPEC+

ตามการวิเคราะห์ของ Reuters ปัญหาการนำเข้าน้ำมันในประเทศใหญ่ในเอเชียเป็นปัญหาสำคัญที่ OPEC+ กำลังเผชิญ โดยการนำเข้าน้ำมันในเดือนตุลาคมลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่หก ปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 44.7 ล้านตัน หรือประมาณ 10.53 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต่ำกว่าทั้งเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมของปีที่แล้ว

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี การนำเข้าน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 10.94 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023 การลดลงนี้สร้างความกังวลให้กับ OPEC และพันธมิตรในกลุ่ม OPEC+

รายงานล่าสุดของ OPEC ปรับลดคาดการณ์ความต้องการน้ำมันในประเทศเอเชียจาก 760,000 บาร์เรลต่อวัน เหลือ 580,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งยังคงขัดแย้งกับความเป็นจริงของการนำเข้า

ผลกระทบจากนโยบายของทรัมป์

ทรัมป์ได้แสดงความตั้งใจที่จะเก็บภาษีสินค้านำเข้าทุกชนิดในอัตรา 10%-20% และสินค้าจากประเทศในเอเชียสูงถึง 60% หากรวมถึงน้ำมันดิบ จะส่งผลกระทบต่อกำไรของโรงกลั่นในสหรัฐฯ และยังอาจกระทบการส่งออกน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของสหรัฐฯ ความตึงเครียดทางการค้ากับประเทศในเอเชียอาจชะลอการฟื้นตัวของความต้องการน้ำมัน

Fitch Solutions ภายใต้ BMI คาดการณ์ว่าทรัมป์อาจเลือกใช้นโยบายเชิงปฏิบัติมากขึ้น โดยไม่ผลักดันนโยบายที่รุนแรง หรือได้รับอิทธิพลจากที่ปรึกษาที่มีแนวทางนุ่มนวล

ข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนควรจับตา

รายงานตลาดน้ำมันรายเดือนของ OPEC จะเผยแพร่ในวันนี้ นักลงทุนควรให้ความสำคัญ นอกจากนี้ เนื่องจากวันจันทร์เป็นวันทหารผ่านศึกในสหรัฐฯ ข้อมูล API ที่ปกติจะเผยแพร่ในวันพุธ จะเลื่อนออกไปเป็นวันพฤหัสบดี