บทความที่เผยแพร่โดย bainimarama

ภาพรวมตลาด

ตลาดการเงินสหรัฐอ่อนตัวลงในวันศุกร์ (15 พ.ย.) โดยดัชนีหุ้นใหญ่ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนกำลังประเมินผลกระทบของนโยบายที่อาจเปลี่ยนแปลงในรัฐบาล โดนัลด์ ทรัมป์ ชุดใหม่ รวมถึงมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ที่ลดโอกาสการปรับลดดอกเบี้ยในระยะสั้น ส่งผลให้การลงทุนในตลาดเต็มไปด้วยความระมัดระวัง。
สิ่งที่ต้องดูในสัปดาห์หน้า: NVIDIA และรายงานทางการเงินของหุ้นแนวคิดจีนจำนวนมากกำลังจะมา Trump 2.0 ยังคงรบกวนตลาดต่อไป

ความตื่นเต้นเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนธุรกิจของทรัมป์ในช่วงแรกเริ่มลดลง ขณะที่นักลงทุนเริ่มตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากต้นทุนทางการคลังและความเสี่ยงจากเงินเฟ้อในระยะยาว。

ดอลลาร์แข็งค่าและผลกระทบ

ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.65% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สู่ระดับ 106.68 จุด ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากคำกล่าวของ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ที่ระบุถึงความจำเป็นในการควบคุมการลดดอกเบี้ยในระยะสั้น และข้อมูลเศรษฐกิจที่แสดงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ。

ความแข็งค่าของดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่และโลหะมีค่า ขณะที่นักลงทุนบางรายมองว่าดอลลาร์อยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป และอาจมีโอกาสปรับฐานในระยะสั้น。สิ่งที่ต้องดูในสัปดาห์หน้า: NVIDIA และรายงานทางการเงินของหุ้นแนวคิดจีนจำนวนมากกำลังจะมา Trump 2.0 ยังคงรบกวนตลาดต่อไป

รายงานผลประกอบการสำคัญ

NVIDIA จะเป็นจุดสนใจสำคัญในสัปดาห์หน้า เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทที่เพิ่มขึ้นกว่า 800% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับหุ้นเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม AI นักลงทุนคาดหวังผลกำไรสุทธิที่ 184 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ 330 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 80%。

ผลประกอบการของ NVIDIA จะมีผลต่อการประเมินมูลค่าของดัชนี S&P 500 ซึ่งปัจจุบันมีอัตราส่วน P/E ที่สูงถึง 22 เท่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 15.7 เท่า。

ปฏิทินเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้า

  • วันจันทร์ (18 พ.ย.): รายงานการค้าเดือนกันยายนของยูโรโซน, ดัชนี NAHB สหรัฐ
  • วันอังคาร (19 พ.ย.): รายงาน CPI ของแคนาดา, การอนุมัติก่อสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐ
  • วันพุธ (20 พ.ย.): ข้อมูลน้ำมันดิบ EIA สหรัฐ, การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจีน
  • วันพฤหัสบดี (21 พ.ย.): รายงานคำสั่งซื้อในอุตสาหกรรมอังกฤษ, ข้อมูลขายบ้านในสหรัฐ
  • วันศุกร์ (22 พ.ย.): ดัชนี PMI ของยุโรป, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐ
Tags: การเงิน, ดอลลาร์, ทรัมป์, NVIDIA, AI, ตลาดหุ้น, Fed, เศรษฐกิจ

1. ดัชนีหุ้นล่วงหน้าสหรัฐฯ ลดลงในช่วงก่อนเปิดตลาด

ดัชนีหุ้นล่วงหน้าสหรัฐฯ ลดลงในช่วงก่อนเปิดตลาด ณ เวลาที่เขียนบทความ: Nasdaq -0.87%, S&P 500 -0.58%, Dow Jones -0.42%。 ขณะที่หุ้น Domino’s Pizza เพิ่มขึ้นเกือบ 8% หลังได้รับการลงทุนจาก Berkshire Hathaway ในไตรมาสที่ 3。 หุ้น Tesla ลดลงมากกว่า 2.5%，หุ้น Ulta Beauty ลดลง 5% เนื่องจากการลดสัดส่วนการถือหุ้นโดย Berkshire Hathaway， ขณะที่หุ้น Applied Digital เพิ่มขึ้น 4% หลังมีข้อมูลว่า Nvidia ถือหุ้นบริษัทประมาณ 3%。
ทองอาจดึงกลับต่อ! Wall Street รั้นใน Disney ไปที่ $130?

2. รายงานผลประกอบการ Disney เกินความคาดหมาย

Disney รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2024 โดยมีรายได้ 22.6 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วอยู่ที่ 1.14 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด บริษัทคาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2025 กำไรต่อหุ้นจะเติบโตในอัตราตัวเลขหลักเดียวที่สูงกว่า 4%， และเติบโตในอัตราสองหลักในปี 2026 และ 2027。 นักวิเคราะห์ปรับเป้าหมายราคาหุ้น เช่น Needham ปรับขึ้นจาก 110 ดอลลาร์เป็น 130 ดอลลาร์ และ Goldman Sachs คงคำแนะนำ "ซื้อ" พร้อมตั้งเป้าหมายไว้ที่ 125 ดอลลาร์。

3. เจอโรม พาวเวลล์เน้นย้ำไม่รีบลดดอกเบี้ย

อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงแสดงความแข็งแกร่ง โดย PPI ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 2.4% สูงกว่าคาดการณ์เล็กน้อย。 เจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่าธนาคารไม่จำเป็นต้องรีบร้อนลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง。 ส่งผลให้การคาดการณ์การลดดอกเบี้ยในปี 2025 ลดลง และทำให้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้น，ขณะที่ราคาทองคำลดลงต่อเนื่อง โดยลดลงกว่า 230 ดอลลาร์ในเดือนนี้。ทองอาจดึงกลับต่อ! Wall Street รั้นใน Disney ไปที่ $130?

4. ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงจากการไหลออกของทุน

เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัว พร้อมกับมีการไหลออกของทุนจำนวนมาก ส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง。 ญี่ปุ่นรายงานบัญชีเดินสะพัดเกินดุลที่ 8.97 ล้านล้านเยนในไตรมาสที่ 3 แต่ถูกชดเชยด้วยการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไหลออก。 นักวิเคราะห์ของ Bank of America ในโตเกียวระบุว่า การไหลออกของการลงทุนจำกัดศักยภาพของเยนในการแข็งค่า。

5. ราคาทองแดงร่วงต่อเนื่องจากความต้องการในจีน

ราคาทองแดงเพิ่มขึ้น 0.58% สู่ 9,044 ดอลลาร์ต่อตัน ณ เวลาปัจจุบัน。 อย่างไรก็ตาม ความต้องการในจีนที่ซบเซา และความแข็งแกร่งของดอลลาร์ส่งผลให้ทองแดงลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 7 Fitch Solutions BMI ระบุว่าราคาสินแร่มีความอ่อนไหวต่อการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน โดยเฉพาะในกรณีที่ทรัมป์ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้ง ซึ่งอาจเพิ่มความตึงเครียดทางการค้ากับจีน。

Tags: ตลาดหุ้น, ทองคำ, ค่าเงินเยน, Disney, ดัชนีหุ้นล่วงหน้า, ทองแดง

หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ หุ้นสหรัฐ และบิตคอยน์ ซึ่งถือว่าเป็น “การซื้อขายทรัมป์” ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทันที ขณะนี้ “การซื้อขายทรัมป์” ยังคงครอบงำตลาด โดยนโยบายด้านภาษี การลดภาษี และการผ่อนคลายกฎระเบียบของทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนทั่วโลกอย่างมาก
ความบ้าคลั่ง “Trump Deal” ยังคงอยู่ แต่จะอยู่ได้นานแค่ไหน?

คำถามสำคัญ: “การซื้อขายทรัมป์” จะยั่งยืนได้นานเพียงใด?

นักลงทุนกังวลว่า “การซื้อขายทรัมป์” จะคงอยู่ได้อีกนานแค่ไหน เนื่องจากสินทรัพย์อย่างหุ้นและพันธบัตรบริษัทต่าง ๆ มีราคาที่สูงกว่าระดับประวัติศาสตร์ ทรัมป์มีแนวโน้มที่จะใช้มาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่งอาจทำให้เงินเฟ้อกลับมาและส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ต้องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง นอกจากนี้ เศรษฐกิจสหรัฐยังต้องเผชิญกับการขาดดุลงบประมาณและตลาดแรงงานที่เริ่มอ่อนตัว ซึ่งอาจกดดันแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างปี 2016 และปัจจุบัน

“การซื้อขายทรัมป์” เริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากการเลือกตั้งปี 2016 ซึ่งในเวลานั้น ตลาดหุ้นสหรัฐและดอลลาร์สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับในครั้งนี้ หุ้นกลุ่มธนาคารและหุ้นขนาดเล็กเป็นกลุ่มที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความคาดหวังในมาตรการลดภาษีและการผ่อนคลายกฎระเบียบ

อย่างไรก็ตาม ตลาดตราสารหนี้ตอบสนองต่างไปจากปี 2016 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันแรกหลังการเลือกตั้ง แต่กลับลดลงในสองวันถัดมา ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง สิ่งนี้สะท้อนถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ “การซื้อขายทรัมป์” ในระยะยาว

สินทรัพย์ดิจิทัล: หนึ่งในเสาหลักของ “การซื้อขายทรัมป์”

นโยบายด้านสินทรัพย์ดิจิทัลของทรัมป์ เช่น การจัดตั้ง “สำรองยุทธศาสตร์บิตคอยน์” และการสนับสนุนการกำกับดูแลที่เป็นมิตรกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทำให้บิตคอยน์และคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ เป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจสูงสุด นักลงทุนและเทรดเดอร์ระยะสั้นได้เพิ่มเม็ดเงินจำนวนมากเข้าสู่สินทรัพย์เหล่านี้ ซึ่งทำให้บิตคอยน์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในประวัติการณ์

แนวโน้มและความท้าทายในอนาคต

แม้ว่าตลาดจะคาดหวังว่านโยบายของทรัมป์จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันแตกต่างจากเมื่อ 8 ปีก่อน ดัชนี S&P 500 มีค่า P/E อยู่ที่ 26 เท่า ซึ่งสูงกว่าระดับในปี 2016 ถึง 35% การลดภาษีโดยไม่มีการลดรายจ่ายที่เหมาะสม อาจทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น และบังคับให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินอีกครั้งความบ้าคลั่ง “Trump Deal” ยังคงอยู่ แต่จะอยู่ได้นานแค่ไหน?

ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับ “การซื้อขายทรัมป์” ยังอยู่ในระดับสูง และตลาดยังคงจับตาดูพัฒนาการในนโยบายและเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด

คำสำคัญ:

การซื้อขายทรัมป์, ดอลลาร์สหรัฐ, บิตคอยน์, ตลาดหุ้น, นโยบายเศรษฐกิจ, การลดภาษี, การผ่อนคลายกฎระเบียบ, เงินเฟ้อ, ธนาคารกลางสหรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน ตลาดน้ำมันมีการเคลื่อนไหวที่ผันผวน โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.45% มาอยู่ที่ 72.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI คงที่ที่ 80.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สะท้อนสถานการณ์ที่ซับซ้อนในตลาดปัจจุบันซึ่งได้รับแรงผลักดันจากหลายปัจจัย ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงระมัดระวัง
ตลาดน้ำมันยังหนาว! เมื่อค่าเงินดอลลาร์ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและอุปทานที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน?

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเพิ่มความกังวลด้านอุปสงค์

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตะกร้าเงินตราสกุลหลัก และแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีติดต่อกันเป็นวันที่ 5 ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมที่ออกมาตรงกับคาดการณ์ได้ช่วยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า Danish Lim นักวิเคราะห์การลงทุนจาก Phillip Nova ชี้ว่า ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกดดันราคาน้ำมันดิบอย่างชัดเจน และความผันผวนในตลาดที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวลงต่อไป

Kelvin Wong นักวิเคราะห์อาวุโสจาก OANDA กล่าวว่าค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นสะท้อนความกังวลต่ออุปสงค์ในสหรัฐฯ ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อการเติบโตของอุปสงค์น้ำมัน

แนวโน้มอุปทานที่ตึงตัวและการคาดการณ์การผลิตเพิ่มขึ้น

สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตน้ำมันดิบเฉลี่ยรายวันของสหรัฐฯ ในปีนี้เป็น 13.23 ล้านบาร์เรล/วัน จากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 13.22 ล้านบาร์เรล/วัน ตัวเลขนี้ไม่เพียงแตะระดับสูงสุดใหม่ แต่ยังแสดงถึงการเติบโตของการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐฯ อย่างมั่นคง

Tina Teng นักวิเคราะห์อิสระกล่าวว่า ในขณะที่บางประเทศในเอเชียมีอุปสงค์ที่อ่อนแอ การเพิ่มขึ้นของอุปทานจะส่งผลกดดันราคาน้ำมันเพิ่มเติม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกยังคงเพิ่มขึ้น

การผ่อนคลายทางการเมืองและผลกระทบจากการเลือกตั้งของทรัมป์

Suvro Sarkar หัวหน้าฝ่ายพลังงานของธนาคาร DBS Bank มองว่าการที่ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอาจมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันในระยะสั้นอย่างจำกัด แต่ในระยะยาว ความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ดีขึ้นอาจกระตุ้นให้ประเทศสมาชิก OPEC+ รักษานโยบายการผลิตที่เสถียร

แนวโน้มทางเทคนิค: แนวรับระยะสั้นไม่สดใส

ในด้านเทคนิค ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังมีแนวรับที่ระดับ 70 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 73.5 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นยังคงกดดันราคาน้ำมัน ทำให้การฟื้นตัวของราคาน้ำมันในระยะสั้นดูเป็นไปได้ยากตลาดน้ำมันยังหนาว! เมื่อค่าเงินดอลลาร์ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและอุปทานที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันจะคงอยู่ได้นานแค่ไหน?

โดยสรุป แม้ว่าตลาดจะมีความคาดหวังต่อการปรับขึ้นของราคาน้ำมันในอนาคต แต่แรงกดดันจากอุปทานล้นตลาด ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และปัจจัยอื่น ๆ ยังคงเพิ่มความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงของราคาน้ำมันในระยะสั้น

Tags:

ราคาน้ำมัน, น้ำมันดิบ, ตลาดน้ำมัน, ค่าเงินดอลลาร์, อุปสงค์และอุปทาน, EIA, OPEC, การวิเคราะห์เทคนิค, การผลิตน้ำมัน

ในวันพุธ ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดด้วยรูปดาว โดยในระหว่างวันมีการแกว่งตัวรุนแรง โดยช่วงกลางคืนราคาลดลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่ของสัปดาห์ ก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาและปิดด้วยรูปดาวแท่งเข็มยาว ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการเคลื่อนไหวในกรอบด้านล่างที่ยังไม่แน่นอน
ราคาน้ำมันปิดที่สตาร์ไลน์ในวันพุธและผันผวนอย่างรุนแรงอีกครั้งในระหว่างเซสชั่น

สถานการณ์น้ำมันดิบ

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องกดดันตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยส่วนใหญ่ราคาร่วงลง รวมถึงน้ำมันที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน แม้รายงานประจำเดือนของ EIA จะไม่ปรับลดการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันดิบในปีนี้ แต่กลับปรับความต้องการน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ในปีนี้ให้เหลือศูนย์ และปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันในปีหน้า

หลังรายงานดังกล่าว ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวตามจังหวะการปรับฐานทางเทคนิค โดยข้อมูลสต๊อกน้ำมัน API ที่เผยแพร่ในช่วงกลางคืนระบุว่าสต๊อกน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย ขณะที่ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลล่าสุด

  • น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.31 ดอลลาร์ หรือ 0.46% ปิดที่ 68.43 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.39 ดอลลาร์ หรือ 0.54% ปิดที่ 72.28 ดอลลาร์/บาร์เรล
  • ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ INE เพิ่มขึ้น 0.25% ปิดที่ 527.1 หยวน

เหตุการณ์สำคัญ

1. รายงาน EIA

รายงานระบุการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ในปี 2024 และ 2025 โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนตัวเลขสำคัญ แต่มีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของอุปสงค์น้ำมันดิบโลกในปี 2025ราคาน้ำมันปิดที่สตาร์ไลน์ในวันพุธและผันผวนอย่างรุนแรงอีกครั้งในระหว่างเซสชั่น

2. การแบนการส่งออกน้ำมันเบนซินในรัสเซีย

กระทรวงพลังงานรัสเซียได้เสนอให้ยกเลิกการแบนการส่งออกน้ำมันเบนซิน เนื่องจากราคาภายในประเทศเริ่มมีเสถียรภาพ

3. การผลิตน้ำมันดิบของคาซัคสถาน

ข้อมูลจาก Platts ระบุว่า คาซัคสถานมีการผลิตน้ำมันดิบในเดือนตุลาคมเกินโควต้าของ OPEC+ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงในแหล่งน้ำมัน Kashagan ช่วยเพิ่มการผลิตอย่างเต็มที่ในเดือนพฤศจิกายน

Tags: ราคาน้ำมัน, น้ำมันดิบ, OPEC+, ดอลลาร์แข็งค่า, รายงาน EIA, การผลิตน้ำมัน
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. ...
  6. 45