เรื่องที่ 1: ความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการตำแหน่ง

นักเทรดหลายคนที่เข้าสู่ตลาดมักจะพบกับช่วงที่เรียกว่า “มีรายได้เล็กน้อยแต่ขาดทุนมาก” ทำให้กราฟทุนลดลงอย่างรวดเร็ว บางครั้งอาจจะส่งผลให้ขาดทุนอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีสัญญาณของการกลับตัวเลย ดังนั้นเราจะผ่านช่วงที่น่าผิดหวังนี้ไปได้อย่างไร? หนึ่งในวิธีการอาจพบได้จากการจัดการตำแหน่ง (การจัดการทุน) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็สามารถเรียกได้ว่าเป็น “การจัดการเงินทุน” แม้ว่าการเรียกเช่นนี้จะไม่เคร่งครัด แต่ในวงการเทรดส่วนมากมักใช้คำนี้ได้

การจัดการตำแหน่งคืออะไร?

การจัดการตำแหน่งแปลตามตัวคือการบริหารการถือครองในมือของคุณ ทุนในบัญชีของคุณสามารถรองรับจำนวนตำแหน่งสูงสุดที่เรียกว่าการถือเต็มที่ อัตราส่วนของตำแหน่งที่คุณมีอยู่ต่อจำนวนตำแหน่งเต็มคือสัดส่วนการถือครอง ในสารานุกรมของ Baidu กำหนดคำว่า ในตลาดที่มีความเสี่ยง การจำกัดสัดส่วนเงินลงทุนต่อครั้งเพื่อควบคุมความเสี่ยง

ทำไมการจัดการตำแหน่งจึงสำคัญ?

การศึกษาการจัดการตำแหน่งจำเป็นต้องมีวิธีการเทรดที่สอดคล้องกัน คือเลือกใช้วิธีการเฉพาะหรือชุดเดียวในการเข้าร่วมตลาด มิฉะนั้นการจัดการตำแหน่งนั้นก็จะไร้ความหมาย ไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ตลาดในอนาคตได้ อย่างที่เคยมีคนบอกว่า ตลาดไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นแนะนำให้ดีที่สุดคือไม่เอาทุนทั้งหมดไปลงทุนกับตำแหน่งเดียว

เราจะจัดการตำแหน่งอย่างไร?

การจัดการตำแหน่งไม่สามารถมั่นใจในอัตราชนะได้ ต้องควบคุมจำนวนการซื้อขายเพื่อไม่ให้ต้นทุนสูงเกินไป ตัวอย่างเช่นนักเทรดที่ทำการซื้อขายตามเทรนด์อาจไม่สามารถชนะได้บ่อย แต่อัตราส่วนกำไรและขาดทุนของเขานั้นต่างกันมาก ต้องคุมตำแหน่งอย่างเข้มงวดในช่วงการทดลองซื้อขาย เพื่อเพิ่มอัตราส่วนกำไรและขาดทุนเพื่อที่จะทดแทนอัตราชนะที่ต่ำ

การจัดการตำแหน่งในมุมมองของจิตวิทยา

ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการจัดการตำแหน่งจะมีมุมมองและวิธีการ หัวข้อถัดไปจะเกี่ยวกับมุมมองจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง หากกรณีก่อนหน้านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข มุมมองจะไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณได้รับแรงบันดาลใจจากการจัดการตำแหน่งแล้ว ปัญหาด้านจิตวิทยาจะกลายเป็นเรื่องง่ายกว่า

บทสรุป

การจัดการตำแหน่งไม่ใช่ส่วนที่แยกออกมา แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการเทรด จัดการตำแหน่งให้เข้ากับยุทธศาสตร์การเทรดและการจัดการจะต้องทำอย่างรอบคอบ เพราะการเทรดที่ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผนที่ดีและพร้อมจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นอย่างเคร่งครัด สิ่งนี้คือการรับรองว่าคุณอยู่รอดในระบบการเทรดและสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว