บทนำ

บทความนี้พยายามวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาที่นักเทรดเผชิญเมื่อทำการเทรด ความเสี่ยงและการจัดการเงินทุนมีผลต่อผลลัพธ์การเทรดอย่างไร เป้าหมายของการเทรดคือการทำกำไรจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามในฐานะมนุษย์ เราไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอน ชัดเจนว่านักเทรดมือใหม่หลายคนพยายามใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่เปิดเผยและรายงานทางเศรษฐกิจ เพื่อซื้อขายในราคาที่สูงและต่ำเพื่อทำกำไร แต่การทำกำไรในระยะยาวในการเทรดมักจะยากกว่าที่พวกเขาคาดการณ์ไว้ บทความนี้จะวิเคราะห์ว่าปัจจัยทางจิตวิทยาขัดขวางนักเทรดมือใหม่ในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องอย่างไร

การกำหนดความสำเร็จในการเทรด

รูปแบบการรับรู้ของมนุษย์เป็นลักษณะที่พัฒนามาโดยธรรมชาติ หากมีใครคนหนึ่งออกจากถ้ำและถูกหมีจับกิน คนอื่น ๆ จะระมัดระวังมากขึ้นในการออกจากถ้ำซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้ของมนุษย์ เราให้ความสำคัญกับปัจจัยทางจิตวิทยาเพราะไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นเช่นไร ปัจจัยทางจิตวิทยาจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของเราอย่างมาก ในการเทรดสิ่งนี้มักหมายความว่าเมื่อเราได้กำไรเรารู้สึกดี แต่เมื่อขาดทุนเราจะรู้สึกหดหู่ ซึ่งสิ่งกระตุ้นเหล่านี้จะนำทางวิธีการเทรดและการตัดสินใจในอนาคตของเรา อย่างไรก็ตาม การตัดสินการเทรดจากความรู้สึกดีหรือไม่ดีเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาดหรือไม่?

การค้นพบเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักเทรด

ในการศึกษาคุณสมบัติของนักเทรด เราพบว่า แม้ว่านักเทรดเหล่านี้จะมีกำไรในกว่า 50% ของการเทรดในคู่เงินส่วนใหญ่ แต่พวกเขาก็ยังขาดทุนในภาพรวม มาพิจารณาอัตราการชนะเฉลี่ยในคู่เงินหลักของนักเทรดกันดีกว่า

การชนะและความรู้สึกของนักเทรด

สีน้ำเงินคืออัตราการชนะ หากพิจารณาแค่จากอัตราการชนะแล้ว นักเทรดรู้สึกพอใจมากกว่าผลกระทบจากการขาดทุน แม้ว่าความเป็นจริงอัตราการขาดทุนเฉลี่ยของนักเทรดเหล่านี้จะสูงกว่าก็ตาม แต่พวกเขายังคงรู้สึกว่าตนเองคืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากการเทรดส่วนใหญ่ของพวกเขาได้กำไร

ความสำเร็จที่แท้จริงมีค่ามากกว่าความรู้สึก

สิ่งที่สำคัญกว่าคือความสำเร็จที่แท้จริง ไม่ใช่ความรู้สึกที่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จ ดังเช่นที่ชื่อบทความกล่าว มนุษย์มีธรรมชาติที่มุ่งหวังผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด (ในการเทรด คือการแสวงหาความรู้สึกที่ดีและหลีกเลี่ยงความรู้สึกเจ็บปวด) นี่คือสาเหตุว่าทำไมนักเทรดมือใหม่ถึงเรียนรู้การเทรดได้ยาก ต้องเข้าใจว่าเมื่อเงินทุนโดยรวมของนักเทรดเหล่านี้ขาดทุน ถึงแม้พวกเขาจะรู้สึกมีความสำเร็จมากกว่าความเจ็บปวด พวกเขาก็ยังถือว่าล้มเหลว

อุปสรรคที่เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์

นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่มักทำให้การเทรดเป็นไปอย่างยากลำบาก ในการศึกษาคุณสมบัติของนักเทรดข้างต้น เราพยายามค้นหาว่าทำไมนักเทรดถึงขาดทุนในขณะที่จำนวนการเทรดที่มีกำไรเกินกว่า 50% แผนภูมิวงกลมด้านล่างนี้ให้คำตอบที่ชัดเจนกับเรา

คำตอบจากการวิเคราะห์

ในแผนภูมิวงกลมข้างต้น สีแดงแสดงถึงจำนวนจุดขาดทุนเฉลี่ย สีน้ำเงินแสดงถึงจำนวนจุดกำไรเฉลี่ย ในหลาย ๆ กรณี จำนวนจุดที่นักเทรดขาดทุนมีมากกว่าจำนวนจุดกำไรอย่างชัดเจน นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ที่ทำให้มันขัดขวางเราจากการเทรด เช่นเดียวกับที่เราเผชิญกับการขาดทุนที่ลอยอยู่ เรามักหวังว่าราคาจะกลับมาอยู่ที่จุดคุ้มทุน เรารอคอยให้กลับสู่สภาวะกำไร เราปรารถนาความรู้สึกสำเร็จและไม่ต้องการคิดถึงภาพรวม แต่ติดอยู่กับการถือครองและไม่ยอมตัดขาดทุน สุดท้าย การขาดทุนที่ลอยอยู่พัฒนาไปสู่การขาดทุนที่มากขึ้น

การตัดสินใจในภาวะเสี่ยง

เมื่อเราต้องเผชิญกับกำไรลอยอยู่ ธรรมชาติของมนุษย์ก็ยังคงขัดขวางเราอยู่ เมื่อเราจ้องมองราคาด้วยความกังวล เราไม่ต้องการให้กำไรที่ได้รับกลับกลายเป็นการขาดทุน ดังนั้นเราจึงมีแนวโน้มที่จะปิดการเทรดที่มีกำไรออกไปอย่างเร่งรีบเพื่อป้องกันไม่ให้กำไรกลายเป็นขาดทุน สิ่งนี้ทำให้ความปรารถนาที่จะรู้สึกสำเร็จมีผลกระทบต่อการกระทำของเราอีกครั้ง

สามารถเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์ได้หรือไม่?

แม้ว่าการเอาชนะธรรมชาติของมนุษย์อย่างสมบูรณ์อาจจะยากกว่าที่เรานำเสนอในวิธีการจัดการเหล่านี้อย่างมาก แต่การเอาชนะธรรมชาติในขณะเทรดนั้นยังคงสามารถทำได้ค่อนข้างง่าย

วิธีการจัดการในตลาด

ประการแรก ค้นหาการเทรดที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากกว่า 1:1 หรือพูดง่าย ๆ เทรดในสินทรัพย์ที่มีผลกำไรที่มีศักยภาพมากกว่าการขาดทุนที่มีศักยภาพ

ประการที่สอง จำไว้ว่าการเทรดแต่ละครั้งคือการเทรดที่ไม่สำคัญในอาชีพการเทรดของคุณ

ประการที่สาม อย่าพยายามคาดการณ์ตลาด เพราะมันอาจจะไม่เกิดขึ้น

หากไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ให้ตั้งค่าหยุดขาดทุนและหยุดผลกำไรในอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนอย่างน้อย 1:1 และปล่อยให้การเทรดดำเนินไปตามธรรมชาติ คุณยังสามารถปรับตำแหน่งหยุดขาดทุนเมื่อมีกำไรลอยอยู่ หรือออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดที่จุดใดจุดหนึ่ง ไม่ว่าจะแผนการเทรดของคุณจะเป็นเช่นไร สิ่งสำคัญคือการวางแผนการเทรดและการเทรดตามแผนของคุณ